La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) (https://www.Afreximbank.com/) a procédé avec succès à l’émission d’un euro-obligataire de référence, non garantie et de premier rang, d’un montant de 1,5 milliard de dollars US, structurée en deux tranches conformément aux règles Reg S/144A. Il s’agit de sa première émission obligataire publique en dollars US depuis juillet 2021 et de la plus importante réalisée à ce jour. L’obligation a été émise en deux tranches : 750 millions de dollars US d’une maturité de 5,5 ans, arrivant à échéance en janvier 2032, et 750 millions de dollars US d’une maturité de 10 ans, arrivant à échéance en juillet 2036.
La transaction a suscité un vif intérêt de la part d’investisseurs internationaux au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et aux États-Unis, le carnet d’ordres atteignant un pic de 3,8 milliards de dollars US. L’émission a été sursouscrite près de deux fois, la demande se répartissant équitablement entre les deux tranches. Soutenue par cette forte demande, Afreximbank a pu resserrer sa tarification de 37,5 points de base pour chacune des tranches, portant les rendements finaux à 6,25 % pour la tranche de 5,5 ans et à 7,125 % pour la tranche de 10 ans.
Ce retour réussi sur le marché obligataire public en dollars US intervient après les émissions réalisées par la Banque ces dernières années dans d’autres formats et devises, notamment les émissions obligataires de type Samurai en 2024 et 2025, ainsi qu’une émission obligataire de type Panda en 2025. Commentant l’opération, Chandi Mwenebungu, Afreximbank’s Directeur général de la Trésorerie et des Marchés et Trésorier du Groupe Afreximbank, a déclaré : « Le succès de cette émission témoigne de la confiance que les investisseurs continuent d’accorder à Afreximbank et à la dynamique de croissance de l’Afrique. Pour nous, il s’agit d’un signe clair que le marché continue de croire en la mission d’Afreximbank et aux perspectives économiques de l’Afrique. Notre rôle est de mobiliser les capitaux au service des opportunités qui stimuleront le commerce, l’industrialisation et la croissance à travers l’Afrique ».
HSBC Bank plc a agi en tant que coordinateur global tandis que Standard Bank of South Africa Limited, Standard Chartered Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft et MUFG Securities EMEA plc, en tant que chefs de file conjoints et teneurs de livre conjoints. Cette opération marque une nouvelle étape dans les initiatives de financement d’Afreximbank et témoigne de la capacité constante de la banque à accéder aux marchés internationaux des capitaux à des conditions compétitives, tout en reliant les capitaux mondiaux à la dynamique de croissance à long terme de l’Afrique.
Distribué par APO Group pour Afreximbank.
Contact Presse :
Vincent Musumba
Responsable de la Communication et des évènements (Relations média)
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À propos d’Afreximbank :
La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l’Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l’Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d’ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2025, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à environ 48,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 8,4 milliards de dollars US. Afreximbank est notée AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A par GCR, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et Baa2 par Moody’s. Moody’s (Baa2) et S&P Global Ratings (BBB+). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.Afreximbank.com
