Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I (« Kholo Capital ») (www.KholoCapital.com) et Maia Capital Partners (« Maia Capital ») ont annoncé aujourd’hui avoir fourni un financement mezzanine de 250 millions de rands à Catapult Group (« Catapult ») pour financer des dépenses d’investissement de croissance et pour refinancer une partie de la dette senior existante de l’entreprise, afin de lui permettre de se créer une marge de trésorerie à l’heure où elle s’engage dans sa prochaine phase de croissance. Catapult est l’un des principaux fabricants et distributeurs sud-africains de produits spécialisés destinés au bâtiment. L’entreprise est fortement implantée dans les secteurs de l’immobilier commercial, industriel et résidentiel, et est présente dans plus de 3 000 magasins de détail.
Catapult s’est développée ces dernières années grâce à des acquisitions stratégiques, notamment celles des entreprises Everite et Swartland. Everite est réputée pour sa gamme complète de produits Nutec. La marque Nutec représente la gamme de produits brevetés en fibres-ciment développés par Everite. Cette gamme comprend des plafonds, des bardages, des éléments de toitures (bandeaux de façade, planches de rive et ardoises de toiture), des façades, des appuis de fenêtre, des corniches, des colonnes de construction et des briques légères en béton cellulaire durci en autoclave (« Autoclaved Aerated Concrete », AAC). Swartland est un fabricant chef de file sur le marché des encadrements de fenêtres en bois de qualité, des portes, des portes de garage, des plinthes, des finitions, des auvents, des isolants XPS, des corniches et des encadrements de fenêtres et portes en alliage d’aluminium léger.
Zaheer Cassim, associé gérant et fondateur de Kholo Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à cette opération de croissance et de refinancement pour Catapult Group. Notre investissement de 250 millions de rands va permettre à Catapult Group d’atteindre ses objectifs de croissance et lui apporter une souplesse financière supplémentaire qui positionne la société pour une croissance soutenue et une création de valeur accrue. Cette croissance se traduira à son tour par la création de nouveaux emplois au cours de la période d’investissement, ce qui est un élément clé de la mission d’investissement de Kholo Capital. »
Mokgome Mogoba, associé gérant et fondateur de Kholo Capital, a confié pour sa part : « Catapult s’appuie sur une équipe de direction solide et sur des bailleurs de fonds bien établis, qui disposent d’une importante base d’actifs nets et d’une connaissance approfondie du secteur. L’entreprise a toujours enregistré de solides résultats, grâce à ses marques établies de longue date, à ses produits destinés au bâtiment très reconnaissables et à sa part de marché dominante dans ses segments clés. Nous sommes impatients d’apporter notre contribution stratégique, de créer de la valeur ajoutée et d’aider Catapult Group à atteindre ses objectifs de croissance. »
Tshandu Ramusetheli, directeur général de Maia Capital, a ajouté : « Cet investissement important témoigne de l’engagement de Maia Capital à promouvoir le développement durable, en particulier dans l’un de nos principaux domaines d’impact : l’accès à des logements abordables et de qualité. En soutenant Catapult, nous prenons des mesures significatives pour garantir à tous un accès à un logement et aux services essentiels. Ce partenariat illustre notre conviction que des investissements à fort impact peuvent favoriser à la fois la croissance économique et le progrès social. »
Robin Vela, président de Catapult Group, a commenté : « Le soutien de Kholo Capital et de Maia Capital va renforcer notre capacité à offrir une valeur à long terme à nos clients, à nos employés et à nos actionnaires. Également important, l’investissement va faciliter la création d’emplois et contribuer de manière positive à l’économie sud-africaine dans son ensemble, ce à quoi nous sommes profondément attachés. Nous tenons à remercier Kholo Capital, Maia Capital, nos partenaires financiers et notre équipe de direction pour leur confiance inébranlable dans le potentiel de Catapult. Ensemble, nous sommes bien positionnés pour atteindre nos objectifs stratégiques et libérer un potentiel de croissance durable. »
Norton Rose Fulbright a agi en tant que conseiller juridique de Kholo Capital et de Maia Capital.
Distribué par APO Group pour Kholo Capital.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Zaheer Cassim
Associé gérant – Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I
zaheer@kholocapital.com
Tél. : +27-83-786-0845
Mokgome Mogoba
Associé gérant – Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I
mokgome@kholocapital.com
Tél. : +27-79-631-5860
Tshandu Ramusetheli
Directeur général – Maia Capital Partners
tshandu@maiacapital.co.za or invest@maiacapital.co.za
Tél. : +27-72-197-8752
Sites web :
www.KholoCapital.com
www.MaiaCapital.co.za
À propos de Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I (1,4 milliard de rands) :
Kholo Capital est une société spécialisée dans la gestion de fonds d’investissement alternatifs, dotée d’une grande expérience et qui a fait ses preuves sur les marchés privés. Elle a été fondée en 2020 par Mokgome Mogoba et Zaheer Cassim. Kholo Capital fournit des capitaux de croissance, des financements d’acquisition et des financements BEE dans les secteurs économiques de l’Afrique australe ayant un impact social élevé, notamment le logement abordable, les soins de santé, l’éducation, les énergies renouvelables, les télécommunications, les technologies financières et les infrastructures. Nos principes directeurs comprennent l’engagement d’ajouter une valeur durable aux entreprises dans lesquelles nous investissons, ainsi que l’adhésion aux meilleures pratiques ESG. Les 17 objectifs de développement durable des Nations unies servent de ligne directrice au Fonds, qui se concentre particulièrement sur ceux ayant un lien avec la création d’emplois et la croissance durable.
L’équipe d’investissement de Kholo Capital cumule plus de 100 ans d’expérience collective dans les domaines du crédit et de l’investissement, et possède une expertise approfondie en matière de dette senior, de dette mezzanine et de capital-investissement. Elle bénéficie de solides antécédents dans le domaine du crédit et de l’investissement et a investi plus de 50 milliards de rands en dette mezzanine, en capital-investissement et en dette de premier rang dans le cadre de plus de 90 transactions dans plus de dix pays africains. Kholo Capital est gérée par une équipe soudée, dynamique et agile. Les membres de son équipe de direction travaillent ensemble depuis 21 ans.
À propos de Maia Capital Partners :
Fondée en 2020, Maia Capital Partners a pour mission de générer des rendements financiers compétitifs tout en favorisant un impact social et environnemental positif grâce à des investissements en dette privée. L’entreprise a atteint le stade de la clôture finale en juin 2024, levant plus de 1 milliard de rands auprès des fonds de pension sud-africains.
La mission du Maia Debt Impact Fund I est de favoriser la transformation économique en fournissant des financements par dette mezzanine à des entreprises de taille moyenne œuvrant dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, le logement abordable, les soins de santé, l’éducation, l’inclusion financière, etc. La priorité donnée par Maia Capital à la transformation économique lui permet de soutenir les secteurs favorisant le développement des infrastructures, la création d’emplois et l’industrialisation durable, tout en restant ouverte à un large éventail de transactions à fort impact.
Maia Capital Partners a été fondée par une équipe de professionnels de l’investissement expérimentés, cumulant plus de 80 ans d’expérience dans les marchés privés, les infrastructures et l’investissement à impact social. Le siège de la société est situé à Johannesburg, en Afrique du Sud.
