La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ayant un rating ‘Aa2/Positive Outlook’ (Moody’s), ‘AA/Positive Outlook’ (S&P) et ‘AAA/Stable Outlook’ (JCR) marque son entrée sur le marché financier international avec succès en réalisant une opération inaugurale de levée de fonds de 500 millions d’euros sous le label social assortie d’une maturité de 3 ans, un taux de rendement de 3,806% et un coupon de 3,75%.
Cette opération, la première depuis sa création il y a 50 ans, a suscité un fort engouement avec un carnet d’ordres final de plus de 1.2 milliards d’euros de la part de plus de 50 investisseurs de haute qualité basés dans plus de 27 pays dans 4 continents.
Après l’annonce de la transaction dans la matinée du 18 janvier, les ordres de souscription ont atteint plus de 1.5 milliards d’euros en quelques heures.
Son Excellence Dr. Fahad Aldossari, Président du Conseil d’Administration a déclaré “Nous sommes particulièrement fiers de la manière avec laquelle nous avons été accueilli par le marché pour cette transaction inaugurale. Ceci témoigne de la confiance que portent les investisseurs à la BADEA tant pour sa solidité financière que pour ses orientations stratégiques. La nouvelle dynamique d’accès aux marchés financiers viendra compléter le soutien historique des actionnaires pour le financement de la Banque – pour ainsi consolider son rôle d’acteur majeur dans la coopération économique Arabo-africaine.”
Son Excellence Dr. Sidi Ould Tah, Président de la Banque, a ajouté “Notre émission inaugurale a été très bien accueillie par les investisseurs partout dans le monde. Nous sommes reconnaissant à la communauté des investisseurs pour la confiance accordée à la BADEA au moment où elle célèbre son 50ème anniversaire. Ce n’est que le début d’une longue présence sur les marchés financiers pour catalyser les ressources nécessaires aux secteurs prioritaires en Afrique Sub-saharienne, avec un accent particulier pour l’impact social. »
Les fonds levés vont servir pour le financement de projets éligibles conformément au cadre de Financement Durable de la Banque.
La transaction a été conduite par Afreximbank, Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan en qualité de Global Coordinators et Emirates NBD Capital, Société Générale Corporate & Investment Banking et Standard Chartered Bank en qualité de Joint Lead Managers et Joint Bookrunners.
A propos de la BADEA
La BADEA (Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique) est une institution financière multilatérale de développement détenue par 18 pays Arabes et ayant son siège social à Riyadh – Arabie Saoudite. La Banque a été créée en 1974 pour mission de soutenir et promouvoir la coopération économique, financière et technique entre les pays arabes et africains. L’impact social est au coeur des priorités de la stratégie 2030 de la BADEA. La Banque joue un rôle de catalyseur et offre une multitude d’instruments financiers comprenant des crédits souverains avec un accent particulier sur le financement des projets d’infrastructure, le commerce, et le développement du secteur privé, des chaines de valeur agricole, de l’entreprenariat et des petites et moyennes entreprises. La Banque fournit également, dans le cadre des initiatives de renforcement des capacités, des dons non remboursables pour soutenir les projets de développement clés en Afrique Sub-Saharienne. La BADEA bénéficie de notations très élevées des plus grandes agences de notations internationales: ‘Aa2/Positive Outlook’ par Moody’s, ‘AA/Positive Outlook’ par S&P Global et ‘AAA/Stable Outlook’ par Japan Credit Rating Agency.
